西部證券任主承銷商、薄記管理人
2021年陜西地區首單AA主體小公募“21西經發”成功發行
發布時間：2021-09-02
來源：西部證券股份有限公司
作者：張蘇鳳
分享到：
8月30日，西安經發集團有限責任公司2021年公開發行公司債券（面向專業投資者）成功發行。本次債券由西部證券擔任主承銷商和薄記管理人，是西安康樂路營業部和債務融資條線通力合作優勢互補，充分發揮協同效應的又一成功發行案例。
本次債券發行規模 7.5 億元，發行期限 3+2 年期，主體評級AA，債項評級 AA+，發行票面利率4.8%，為2021年陜西地區AA主體小公募首單，創西北地區近四年同評級小公募公司債利率新低。體現了各類專業投資者對發行人投資價值的高度認可，樹立了發行人優良資本市場形象。
本次債券在申報、銷售及發行過程中，西部證券各部門充分發揮各自專業優勢，協助發行人優化本次債券發行方案，克服諸多障礙，對市場眾多投資機構進行多輪詢價，積極引導核心投資機構的投資意愿和投資價格，有效降低了發行人的融資成本，優化了發行人的債務結構。通過本次債券的發行，西部證券獲得了發行人的高度認可，為后續業務的繼續開展奠定了良好基礎。
重點推薦
